Marketoの動的コンテンツが想定どおり表示されないときの確認手順

Marketoの動的コンテンツを使うと、業種や役職などに応じて、メールやランディングページの内容を切り替えられます。一方で、設定したはずの内容が表示されず、デフォルトの内容のままになったり、一部のリードに別の内容が表示されたりすることがあります。

表示内容は、メールやページの設定だけでなく、リードがどのセグメントに所属しているかによっても変わります。そのため、原因を調べるには、コンテンツの設定と対象リードのセグメント所属を確認する必要があります。

この記事では、セグメンテーションの承認状態や優先順位、プレビューの確認方法など、動的コンテンツが想定どおり表示されないときの確認手順を解説します。

表示の問題を3つに分けて確認する

まず、どのような問題が起きているかを確認します。表示のされ方によって、優先して調べる箇所が異なります。

起きている問題	主に確認する箇所
全員にデフォルトコンテンツが表示される	セグメンテーションと、メール・ランディングページの承認状態
特定のリードに、想定とは異なるセグメントの内容が表示される	対象リードのセグメント所属と、セグメントの優先順位
プレビューと実際に配信されたメールで内容が異なる	プレビューの確認方法と、下書き版・承認済み版の違い

1. セグメンテーションの承認状態を確認する

データベースのセグメンテーションフォルダで、対象のセグメンテーションが承認されているかを確認します。動的コンテンツに使用できるのは、承認済みのセグメンテーションです。

新しく作成したセグメンテーションが下書きのままであれば、承認する必要があります。

すでに承認されているセグメンテーションを編集した場合も、注意が必要です。下書きで変更した条件は、承認するまで反映されません。その間は、以前の承認済みの条件が使われます。

条件を修正したのに表示が変わらない場合は、変更後のセグメンテーションが承認されているかを確認してください。

2. 対象リードのセグメント所属を確認する

特定のリードに想定と異なる内容が表示される場合は、そのリードが実際にどのセグメントに所属しているかを確認します。

確認には、次の方法があります。

• セグメンテーション内の各セグメントを開き、「人物」タブで対象リードを探す
• スマートリストで該当するセグメンテーションのフィルターを使い、対象リードがどのセグメントに所属しているかを調べる

想定と異なるセグメントに所属している場合は、優先順位とリードの項目値を確認します。

複数の条件に該当する場合は、優先順位を確認する

1つのセグメンテーション内で、リードが所属できるセグメントは1つだけです。複数のセグメントの条件に該当する場合は、上から順に評価され、最初に一致したセグメントに所属します。

例えば、「業界がIT」と「役職が役員」という2つのセグメントがあり、両方の条件に該当するリードがいた場合、所属するのは上に配置されたセグメントです。下のセグメント向けに設定したコンテンツは表示されません。

それぞれの抽出条件だけでなく、セグメントの並び順も確認してください。

条件に該当しない場合は、実際の項目値を確認する

セグメントの条件と、リードに登録されている項目値が一致していないこともあります。

特に、会社名、役職、住所などの自由入力項目は、表記ゆれが起きやすい項目です。条件の指定方法によっては、「株式会社」の有無や全角・半角の違いで対象から外れます。

対象リードの項目値を直接確認し、設定した条件に一致しているかを調べてください。

どのセグメントの条件にも該当しないリードは、デフォルトセグメントに所属し、デフォルトコンテンツが表示されます。

デフォルトコンテンツばかり表示される場合は、他のセグメントの条件に該当するリードが、想定より少ない可能性があります。セグメンテーションのダッシュボードの円グラフと、各セグメントの「人物」タブで、人数と分布を確認してください。

3. セグメント所属が更新される条件を確認する

リードの項目値が変わった場合と、時間の経過や数式の再計算によって条件の判定結果だけが変わった場合では、セグメント所属の更新方法が異なります。

セグメントの再評価は、条件に使用している項目のデータ値が変更されたことをきっかけに行われます。次のような条件では、想定したタイミングで所属が更新されないことがあります。

相対的な日付条件を使用している場合

「契約終了日が今四半期」といった条件では、四半期が変わっても、契約終了日の項目値自体は変わりません。

日付が経過しただけでは再評価のきっかけにならないため、条件に該当しなくなっても、以前のセグメントに所属したままになることがあります。相対的な日付条件は、セグメンテーションではサポートされていない点に注意してください。

Salesforceの数式項目を使用している場合

Salesforceの数式項目は、計算結果が変わっても、その変化だけではレコードの更新として扱われません。そのため、計算結果の変更だけではMarketoへの同期や、セグメントの再評価が行われないことがあります。

例えば、別のレコードの更新や日付の経過によって計算結果が変わっても、Marketoに以前の値が残っていれば、セグメント所属も変わりません。

こうした条件を使用している場合は、値を保存する通常の項目に置き換えるか、スマートキャンペーンで判定に使う項目値を明示的に更新するなど、再評価が行われる設計に見直す必要があります。

4. プレビューの確認方法と、表示している版を確認する

プレビューでは想定どおりなのに、実際に配信された内容が異なる場合は、プレビューで何を確認していたかを見直します。

セグメント別の表示と、リードごとの表示を確認する

メールのプレビュー画面では、表示方法のドロップダウンから、セグメントごとの内容を確認できます。

ただし、セグメントを指定したプレビューで分かるのは、そのセグメント向けのコンテンツがどう表示されるかです。対象リードが実際にそのセグメントに所属しているかまでは確認できません。

セグメント別のプレビューに加え、実際のリードを指定したプレビューも行ってください。リストから対象リードを選択し、そのリードのセグメント所属に応じた内容が表示されるかを確認します。

下書き版と承認済み版を区別する

メールやランディングページが「承認済み（下書きあり）」の場合は、プレビューでどちらの版を開いているかによって、表示内容が異なります。

下書き版で修正内容を確認していても、承認していなければ、実際の配信には反映されません。メール配信に使われるのは承認済み版です。

反対に、承認済み版を開いたまま、下書きの変更が反映されていないと判断してしまうこともあります。プレビューで開いている版と、実際に配信する版を確認してください。

5. スニペットの承認状態を確認する

動的コンテンツをスニペットで設定している場合は、メールやランディングページだけでなく、参照先のスニペットも確認します。

メール本体の設定が正しくても、スニペットが未承認だったり、変更した下書きが承認されていなかったりすると、想定した内容を表示できません。

未承認のスニペットは、メールやランディングページでは使用できません。承認済みのスニペットを編集した場合は、変更内容が承認されているかも確認してください。

配信前の確認項目を決めておく

動的コンテンツの問題は、コンテンツの設定、セグメント所属、承認状態など、複数の箇所を調べる必要があります。毎回最初から調査せずに済むよう、配信前の確認項目を決めておくと効率的です。

少なくとも、次の4点をチェックリストに含めることを推奨します。

• セグメンテーションと、メール・ランディングページ・スニペットが承認されているか
• セグメント別の人数と分布が想定どおりか
• 実際のリードを指定したプレビューで、想定した内容が表示されるか
• デフォルトコンテンツが、どのリードに表示されても問題のない内容になっているか

特に、デフォルトコンテンツの確認は欠かせません。どのセグメントの条件にも該当しないリードには、この内容が表示されます。空欄や仮の文章を残したまま配信しないよう、確認項目として明記してください。

また、1つのインスタンスで承認できるセグメンテーションは最大20個、各セグメンテーション内のセグメントは最大100個という上限があります。使っていないセグメンテーションが上限を圧迫している場合は、動的コンテンツの設計を見直す際に、あわせて整理しておくと管理しやすくなります。

配信前のチェックリストがない場合は、この記事の確認手順をもとに、自社の配信フローに合わせて作成してください。確認する箇所と順序を共有しておけば、問題が起きた際の調査時間も短縮できます。

セグメンテーションの整理や、配信前チェックリストの作成は、Marketo導入支援で対応しています。

また、Marketoの導入検討から日々の運用まで、段階ごとに関連記事をまとめた「Marketo実践ガイド」もあわせてご覧ください。