Microsoft 365には、予定表を見ながら日時を決める方法のほかに、複数の候補に投票してもらう方法や、予約ページを公開する方法があります。どの機能を使うかは、調整相手が社内か社外か、日時の決め方がこの3つのどれに当たるかによって変わります。本記事では、Outlookのスケジュールアシスタン
Marketoでプログラムステータスを更新したのに、Salesforce側のキャンペーンメンバーの状況が変わっていない。この状態に気づいたとき、Marketoのプログラム画面だけを眺めていても原因にはたどり着けません。ステータス不一致の原因は、プログラム側ではなく、同期の設定、名称の対応関係、同期
Outlookのメール誤送信を減らす方法は、送信前のダブルチェックだけではありません。遅延送信やMailTipsといった標準機能、Microsoft PurviewのDLP、送信前確認アドインという選択肢があり、それぞれに防げる事故と防げない事故があります。本記事では、Microsoft 365
前任者が組んだMarketoやHubSpotをひとりで引き継ぐと、最初にぶつかるのは「このスマートリスト、条件を直したいけれど、触ったら何が起きるのか分からない」という壁です。誰かに聞くこともできず、かといって放置すれば古い条件のまま配信が続く。結局、怖くて何も変えられないまま数か月が過ぎる、とい
パスワード付きZIPファイルとパスワードを別々のメールで送るPPAPをやめても、取引先とのファイル授受そのものはなくなりません。代替の手段としてまず挙がるのはOneDriveやSharePointの共有リンクですが、選択肢はそれだけではなく、法人向けファイル転送サービスや、自社で契約するクラウドスト
MAツールの移行見積もりで「コンタクトデータは全件移行できます」と言われたら、その言葉だけで安心してはいけません。移行で本当に失われやすいのはコンタクトデータではなく、その周辺にある履歴と設定だからです。コンタクトの名前やメールアドレス、会社名といった項目は、CSVで書き出して読み込めば移
Marketoの動的コンテンツが想定どおり表示されないとき、メールやランディングページの編集画面だけを見直しても、原因にたどり着けないことがよくあります。動的コンテンツの表示は、アセット側の設定とリード側のセグメント所属の2つが揃って初めて成立するためです。片方だけ確認して、設定は合っているのに出
Marketoを活用してリード獲得を行う際、「どの広告や流入経路が問い合わせにつながったのか」を正しく把握する必要があります。特に、広告ごとの成果を可視化したい自然検索と広告流入を区別してレポートしたい初回流入元を正確に記録したいといった場合は、UTMパ
MarketoやHubSpotを2〜3年運用すると、リストとワークフローは確実に増えます。終わったキャンペーンの配信リスト、テスト用に作ったワークフロー、前任者が作って目的の分からないスマートキャンペーン。一覧を開くたびに探す時間が延びていき、どれなら消していいのかを誰も答えられなくなります。
HubSpotのワークフローが同じコンタクトに繰り返し実行される場合、見るべきなのはアクションの中身ではなく、登録まわりの設定です。再登録の設定と登録の経路。この2つを分けて確認すると、原因はほぼ特定できます。同じ人に同じメールが2回届いた、担当者へのタスクが毎週作られ続ける、といった形で