Marketo・HubSpotで使われていないリストやワークフローを棚卸しする手順
MarketoやHubSpotを2〜3年運用すると、リストとワークフローは確実に増えます。終わったキャンペーンの配信リスト、テスト用に作ったワークフロー、前任者が作って目的の分からないスマートキャンペーン。一覧を開くたびに探す時間が延びていき、どれなら消していいのかを誰も答えられなくなります。
MarketoやHubSpotを2〜3年運用すると、リストとワークフローは確実に増えます。終わったキャンペーンの配信リスト、テスト用に作ったワークフロー、前任者が作って目的の分からないスマートキャンペーン。一覧を開くたびに探す時間が延びていき、どれなら消していいのかを誰も答えられなくなります。
HubSpotのワークフローが同じコンタクトに繰り返し実行される場合、見るべきなのはアクションの中身ではなく、登録まわりの設定です。再登録の設定と登録の経路。この2つを分けて確認すると、原因はほぼ特定できます。同じ人に同じメールが2回届いた、担当者へのタスクが毎週作られ続ける、といった形で
HubSpotで重複コンタクトを統合しても、しばらくするとまた重複が増えていることがあります。この状態を解消するには、今ある重複を統合する作業と、新しい重複が発生する経路を止める作業を分けて考える必要があります。重複レコードを個別に統合するだけでは、流入元が残っている限り同じ問題が繰り返さ
Marketoのスマートキャンペーンが初回は正常に動作したにもかかわらず、同じ人に対して2回目以降に反応しない場合、まず確認すべきなのはフローやスマートリストだけではありません。この症状では、スケジュールタブ内の設定が原因になっているケースがあります。特に、トリガー型のスマートキャンペーン
HubSpotでライフサイクルステージが前のステージに戻っているように見えるとき、原因を推測で判断すると対応が長引きがちです。この記事では、対象レコードのプロパティ変更履歴を起点に、手動変更・ワークフロー・インポート・外部連携のどれが関係しているかを切り分ける手順と、意図的に戻したい場合の正しいや
Marketoで配信したメールに差し込んだトークンがうまく動かない、差し込み部分が空欄になる、もしくは古い値が入ったまま送られる。このようなご経験はないでしょうか。この2つは見た目が似ていますが、原因は異なります。空欄は「値が見つからなかった」という問題、古い値は「想定と違う値を読みに行っている」
Salesforceでリードを取引先責任者に変換したあと、その人のMarketoスコアやメール・Webの行動履歴が表示されなくなることがあります。リードのときには確認できていたスコアやメールの開封・クリック履歴が、取引先責任者に変換したあとに見当たらず、営業からリードスコアを確認されてもすぐに答え
HubSpotで、ウェブサイトにフォームを設置して送信完了の画面も出ているのに、コンタクトには追加されていない、そういう状況に直面したことはないでしょうか。「フォームを送信すれば自動でコンタクトが作られる」という認識は概ね正しいのですが、実際にはいくつかの条件が揃わないと、コンタクトは作成
Marketoでメール配信を始めたとき、担当者が1人で設定から承認まで完結できる状態になっていないでしょうか。件名を修正したが再承認を忘れていた、配信対象のスマートリストの条件が古いままだった、送信日時を誤って設定していた。こうした単純なミスは、メール配信の運用で起こりやすい典型的なパター
HubSpotとSalesforceを連携していると、特定のコンタクト、会社、取引だけが同期されないことが生じます。同期エラーの件数が増えているのに、どこを直せばよいのかわからない。設定を変えていないのに、ある日から同期が止まった。このような状況で最初に判断すべきことは「HubSp