マーケティングツール・データ活用支援

MA・SFA・CRMのデータを、施策や営業連携で使える状態にします。

MarketoやHubSpotを導入しても、データが整理されていなければ、施策にも営業連携にも活用できません。

Salesforceや既存SFAとの項目定義、更新ルール、名寄せ、重複整理をあらかじめ決めておく必要があります。

さとりファクトリは、MA単体ではなく、SFA・CRMを含めたデータ設計と運用ルールづくりを支援します。Marketo / HubSpot導入支援やMOpsサポートと連携し、データを継続的に使える状態にしていきます。

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このような課題に対応します

  • MAとSalesforce / SFAの項目対応が整理できていない
  • リード、コンタクト、会社、取引先責任者の扱いが曖昧になっている
  • 名寄せや重複整理のルールが決まっていない
  • マーケティングと営業で、見ている数字が合わない
  • CSV加工や手作業のデータ確認が多い
  • フォーム、リスト、レポートに使うデータの定義がそろっていない
  • 導入したMAやSFAのデータを、施策改善に使えていない

データ活用支援で整理する領域

データ連携

Salesforce / HubSpot / Marketo 間の項目対応、更新方向、同期対象を設計します。営業側で見る情報や、連携エラー時の確認方法まで含めて整理します。

データ標準化

項目名、入力ルール、選択肢をそろえます。業種、企業規模、リードステータス、ライフサイクルステージなどを定義し、レポートやリストに使えるデータにします。

業務自動化

CSV加工や確認作業を減らし、名寄せ・重複確認・属性付加などの作業を効率化します。手作業になりやすいデータ運用を、独自ツールで支援します。

データ活用支援で対応すること

MAだけでなく周辺システムも含めて整理する

MA単体ではなく、SalesforceやSFA・CRMも含めて、データ構造と連携を整理します。

営業連携に使えるデータ定義を設計する

営業部門がそのまま活用できるよう、項目定義や受け渡し基準、参照する情報を統一します。

手作業のデータ確認を減らす

CSV加工や確認作業を、運用設計と独自ツールで効率化します。

他の支援と組み合わせられる

導入支援、MOpsサポート、さとりコネクトと組み合わせて、運用に定着させながら整理します。

支援内容

データ項目・定義整理

コンタクト、会社、取引、リードの項目と定義を整理します。

MA / SFA / CRM連携設計

Marketo・HubSpot・Salesforce間の同期項目と更新方向を設計します。

名寄せ・重複整理

重複レコードの統合方針、名寄せルール、表記ゆれ対応を整理します。

レポート・営業連携データ設計

レポートや営業連携で使う項目、集計条件、確認ルールを設計します。

データ確認業務の効率化

CSV加工や確認作業を、独自ツールで効率化します。

運用ルール・ドキュメント作成

各種ルールや手順を明文化し、属人化を防ぎます。

データ連携や項目設計の進め方について、まずはご相談ください。
必要な範囲から、小さく始められます。

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