HubSpotに関する記事一覧

ひとりでMA運用を任されたとき、設定変更の影響範囲を確認する手順

前任者が設定したMarketoやHubSpotの運用をひとりで引き継いだとき、困ることのひとつが、設定変更による影響範囲を把握できないことです。たとえば、スマートリストの条件を変更したくても、そのリストがどこで使われているのか分からなければ、簡単には手を加えられません。相談できる人もおらず

MarketoからHubSpotへ、あるいはHubSpotからMarketoへ移行する際、これまで蓄積したデータや設定をどこまで引き継げるかは、気になる点の一つです。名前やメールアドレスなどのコンタクト情報は移せても、行動履歴や自動処理の設定には、そのまま引き継げないものがあります。移行後

MarketoやHubSpotを2〜3年使い続けていると、終了したキャンペーンの配信リストやテスト用のワークフローなど、使わなくなった設定が残っていきます。前任者が作成したスマートキャンペーンの中には、何のために作られたのか分からないものもあります。こうした設定が増えると、必要なものを探すのに時間

同じコンタクトに同じメールが2回届く、担当者へのタスクが毎週作成される。HubSpotでこうした問題が起きたときは、ワークフローの登録履歴を確認し、同じワークフローが繰り返し実行されているのか、複数のワークフローが同じ処理を実行しているのかを調べます。同じワークフローが繰り返し実行されてい

HubSpotで重複コンタクトを統合しても、しばらくするとまた重複が増えていることがあります。この状態を解消するには、今ある重複を統合する作業と、新しい重複が発生する経路を止める作業を分けて考える必要があります。重複レコードを個別に統合するだけでは、流入元が残っている限り同じ問題が繰り返さ

HubSpotでライフサイクルステージが前のステージに戻っているように見えるとき、原因を推測で判断すると対応が長引きがちです。この記事では、対象レコードのプロパティ変更履歴を起点に、手動変更・ワークフロー・インポート・外部連携のどれが関係しているかを切り分ける手順と、意図的に戻したい場合の正しいや

HubSpotで、ウェブサイトにフォームを設置して送信完了の画面も出ているのに、コンタクトには追加されていない、そういう状況に直面することがあります。「フォームを送信すれば自動でコンタクトが作られる」という認識は概ね正しいのですが、実際にはいくつかの条件が揃わないと、コンタクトは作成されま

HubSpotとSalesforceを連携していると、特定のコンタクト、会社、取引だけが同期されないことがあります。同期エラーの件数が増えているのに、どこを直せばよいのかわからない。設定を変えていないのに、ある日から同期が止まった。このような状況で最初に判断すべきことは「HubSp

シーケンスを設定して運用していたはずなのに、いつの間にかメールが止まっていた。コンタクトを確認すると「一時停止」や「登録解除」になっている。画面上は動いているように見えるのに、相手にメールが届いていない。こういう状況に直面したとき、どこから手をつければいいか分からなくなります。HubSpo

HubSpotでは、レコードデータを一括でインポートする機能が提供されています。この機能を使えば、セミナー参加者をフォローするタスクを一括登録するなど、効率的にタスクを作成できます。本ブログでは、HubSpotでタスクを一括インポートする方法をステップバイステップで解説します。HubSpo