HubSpotの初期設計からデータ設計・営業連携、導入後の運用定着まで支援します。
HubSpotは無料版や一部機能から始めやすい一方で、本格運用に進む段階では、データやリード管理の設計が必要になります。ここを曖昧なまま進めると、データが整理されないまま増え、営業に渡せるリードが作れなくなります。
さとりファクトリは、HubSpotを導入して終わりにせず、データ設計・営業連携・運用定着まで見据えた設計を支援します。特に、IT企業やBtoB企業の営業プロセス、既存のSalesforce・SFA運用、データ管理を前提にした支援を得意としています。
このような課題に対応します
- HubSpotの導入は決まったが、何から設計すればよいかわからない
- 無料版や一部機能から使い始めたが、データや運用ルールが整理できていない
- プロパティやライフサイクルステージの設計に不安がある
- フォーム、リスト、メール配信、ワークフローの使い方が属人化している
- マーケティング部門と営業部門で、リードの定義や受け渡し基準がそろっていない
- 既存のSalesforce・SFAとの連携方針を整理したい
- Sales Hubを営業部門でどう使うか決めたい
- 導入後に社内で使い続けられる運用体制を作りたい
HubSpot導入前に整理すべき設計ポイント
CRM・プロパティ設計
コンタクト、会社、取引にどの情報を持たせるかを整理します。項目名や入力ルールを曖昧にすると、後からレポートや営業連携で使いにくいデータになります。
ライフサイクルステージ・リード管理設計
リードをどの状態で管理し、どの条件で営業に渡すかを整理します。マーケティング部門と営業部門で、MQLや受け渡し基準をそろえておくことが重要です。
フォーム・リスト・メール設計
フォームで取得する項目、リストの切り方、メール配信対象を整理します。最初に設計しておくことで、配信対象の重複や不要な手作業を減らせます。
ワークフロー・自動化設計
ワークフローは便利ですが、複雑に作りすぎると後から管理しにくくなります。通知、ステータス更新、営業への引き渡しなど、必要な自動化から設計します。
Sales Hub・既存SFA連携設計
Sales Hubでの営業タスク、通知、ステータス更新や、営業へのリード受け渡しの流れを整理します。既存のSalesforce・SFAを使う場合は、同期項目や営業側で見る情報の棲み分けも設計します。
運用・権限ルール設計
命名ルール、フォルダ構成、権限、変更履歴の残し方を整理します。担当者が変わっても、設定や配信の意図が追える状態を目指します。
導入前整理から運用開始後まで支援します
導入前整理
- 現状業務の確認
- リード管理・営業連携フローの整理
- 必要データと連携システムの洗い出し
- 導入範囲・支援スコープの整理
初期設計
- プロパティ・データ設計
- ライフサイクルステージ設計
- フォーム・リスト・メール配信設計
- ワークフロー設計
- Sales Hub・既存SFA連携設計
- 命名ルール・フォルダ構成設計
初期構築支援
- HubSpot設定支援
- フォーム・リスト・メール・ワークフロー設定支援
- 営業・既存システム連携の設定確認
- テスト配信・テスト運用の支援
- 設定内容のドキュメント化
運用開始支援
- 運用手順の整理
- 社内向け説明・初回施策の実行支援
- 配信後のレポート確認・改善点の整理
独自ツールと組み合わせて、導入後の運用負荷を減らします
HubSpot導入後は、データ確認、名寄せ、重複確認、フォーム・リストの確認、ワークフロー設定の確認など、手作業になりやすい業務が発生します。
さとりファクトリでは、こうした確認作業を支援する独自ツールを提供しています。MOps伴走支援と組み合わせることで、担当者だけに依存しない確認・改善の仕組みづくりを支援します。
HubSpot導入や運用の進め方について、まずはご相談ください。
必要な範囲から、小さく始められます。
さとりファクトリが選ばれる理由
BtoB・IT企業の営業連携を前提に設計できる
HubSpotを単なるメール配信・MAツールとしてではなく、商談化、営業連携、リード管理まで含めて設計します。特にIT企業の営業プロセスや既存のSalesforce運用を踏まえた支援を得意としています。
既存システム連携やデータ整備まで見られる
HubSpot単体の設定だけでなく、Salesforceなど既存システムとの連携、データ整合性、名寄せ、重複整理まで含めて支援できます。営業・マーケティングで使えるデータの状態に整えます。
事業会社での実践経験をもとに支援できる
理論や設定代行だけでなく、社内で実際に使い続けられる運用に落とし込むことを重視しています。マーケティング部門、営業部門、情報システム部門の間に立って、現実的な設計に整理します。
必要な範囲から小さく始められる
現状確認、初期設計、導入後の運用改善など、企業の状況に合わせて支援範囲を調整できます。大規模な導入プロジェクトに限らず、まず整理すべき論点を明確にするところから支援します。
支援の進め方
- 初回相談 — 導入状況、既存システムの利用状況、社内体制を確認します。
- 現状確認 — リード管理、データ、業務フロー、連携システムの状況を整理します。
- 設計・構築支援 — CRM・プロパティ、ライフサイクルステージ、フォーム、リスト、メール、ワークフローまわりを設計・設定します。
- テスト・運用開始 — テスト配信やテスト運用を行い、運用手順を整えます。
- 伴走支援への移行 — 必要に応じて、MOps伴走支援として継続的に改善を支援します。
導入後の運用改善につながる支援
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HubSpot導入・運用に不安がある方はご相談ください
HubSpot導入前の設計整理、データ設計、スコアリング、営業・既存システム連携、運用開始後の改善まで、状況に合わせて支援します。
「何から設計すべきかわからない」「既存のSalesforceとの連携に不安がある」といった段階でもご相談いただけます。