Salesforceでリードを取引先責任者に変換した後、Marketoのスコアや履歴が表示されない場合の確認手順

Salesforceでリードを取引先責任者に変換した後、それまで確認できていたMarketoのスコアや行動履歴が、取引先責任者の画面に表示されなくなることがあります。

通常、リードを変換しても、Marketoに保存されたスコアや行動履歴は引き継がれます。Salesforceに表示されないからといって、データが失われたとは限りません。

この記事では、リードの変換がMarketoにどう反映されるかを説明したうえで、スコアや履歴が表示されない4つの原因と、確認手順を解説します。

リードの変換はMarketoにどう反映されるのか

Salesforceでリードを取引先責任者に変換すると、その変更がMarketoにも同期されます。Marketoでは、Salesforceとの紐づきがリードから取引先責任者に変わり、「SFDCタイプ」が「取引先責任者」になります。

新しい取引先責任者を作成する場合、通常はMarketoの人物レコードがそのまま使われ、スコアや行動履歴も保持されます。

いずれの場合も、Salesforceの画面に情報が表示されないという理由だけで、Marketoのデータが消えたとは判断できません。まずはMarketoで、スコアや履歴がどのレコードに残っているかを確認します。

スコアや履歴が表示されない4つの原因

原因1：同じ人物の情報が別々のレコードに分かれている

最初に確認したいのは、同じ人物のレコードが複数存在していないかです。実務経験上、これが原因になっていることは少なくありません。

通常、リードの変換だけでMarketoに重複レコードが作られるわけではありません。重複には、次のような別の原因があります。

• 変換前から重複レコードが存在していた
• Salesforceで作成された重複レコードがMarketoに同期された
• Marketoの同期フローや運用ルールによって別のレコードが作られた

Salesforceから同期されたレコードや手動で作成されたレコードは、Marketoで必ず自動的に重複排除されるわけではありません。そのため、同じ人物のレコードが複数存在することがあります。

この場合、一方にはスコアや履歴が残っていても、現在Salesforceで確認している取引先責任者に紐づくレコードには、データが入っていないことがあります。

Marketoで同じメールアドレスのレコードが複数存在しないかを確認してください。

原因2：取引先責任者の画面に表示項目やセクションが配置されていない

MarketoのスコアやWebサイトの行動履歴をSalesforceで確認するには、スコア項目やMarketo Sales Insightのセクションなどを、Salesforceの画面に配置する必要があります。

よくあるのは、リードのページレイアウトには配置されていても、取引先責任者のページレイアウトには追加されていないケースです。この場合、Marketoにデータが残っていても、取引先責任者の画面には表示されません。

Marketoのデータではなく、Salesforceのページレイアウトや項目の参照権限に問題がある状態です。

原因3：変換時にスコアの値が引き継がれていない

一般的に、Marketoのスコアは人物レコードの項目値として保存され、Salesforceの項目に同期されます。

Salesforceでは、リードを取引先責任者に変換する際、リードのどの項目を取引先責任者のどの項目に引き継ぐかを設定します。この設定が、リード項目の変換マッピングです。

スコアを保存しているリード項目が変換マッピングに含まれていないと、変換後の取引先責任者ではスコアが空欄になることがあります。

この場合も、Marketoのスコアが消えたわけではありません。Salesforce側で値が引き継がれていない状態です。具体的な確認方法は、後半の手順で説明します。

原因4：古い行動履歴が保持期間を過ぎている

Marketoの行動履歴には保持期間があり、アクティビティの種類によって保存期間が異なります。

Adobeの公式ドキュメントでは、主に次のように定められています。

• 90日間：Webページの訪問、リンクのクリック、スコアの変更、データ値の変更など
• 25か月間：フォーム入力などのその他の行動や、キャンペーンへの所属情報

保持期間を過ぎた履歴は、Marketoの画面から参照できなくなります。

ここでは、行動履歴と項目値を区別する必要があります。保持期間の対象はアクティビティログであり、人物レコードに保存されたスコアの数値などは対象外です。

スコアは残っているのに古いWebページの訪問履歴だけが見えない場合は、リードの変換ではなく、保持期間が原因の可能性があります。

原因を調べる手順

Salesforceに表示されないというだけでは、表示設定の問題なのか、重複レコードの問題なのかを判断できません。

まずMarketoでデータの有無を確認し、その結果に応じてSalesforceの設定やレコードの紐づきを調べます。

1. Marketoで対象の人物を検索する

Marketoの「マーケティング活動」または「リードデータベース」で、対象者を検索します。

氏名には表記ゆれがあるため、最初はメールアドレスで検索するのが確実です。見つからない場合は、氏名や会社名、SalesforceのLead IDやContact IDでも探します。

対象レコードにスコアとアクティビティログが残っていれば、Marketoのデータは保持されています。この場合は、Salesforceの表示設定や変換マッピングを確認します。

レコードが見つからない場合や、スコア・履歴が確認できない場合は、別のレコードにデータが残っていないかを調べます。

2. 同じ人物のレコードが複数ないか確認する

メールアドレス、氏名、会社名で検索し、同じ人物のレコードが複数存在しないかを確認します。一方にスコアや履歴が残り、もう一方が空になっている場合は、探しているデータが別レコードに残っている可能性が高いと考えられます。

メールアドレスだけでは判断しにくい場合は、SalesforceのIDと照合します。

変換済みのリードは通常の一覧では見つけにくくなりますが、変換前のLead IDと変換後のContact IDは確認できます。それぞれのIDを手がかりに、Marketoの各レコードが、どのSalesforceレコードに対応しているかを調べてください。

重複が見つかった場合は、レコードの結合を検討します。ただし、結合は元に戻せません。残すレコード、優先する項目値、スコアの扱いを事前に確認する必要があります。

結合時のスコアの扱いは、実行する操作に応じて確認します。Marketoで人物を手動結合する場合、スコアは合算されず、残す値を選択します。Salesforce側で結合する場合も同じ扱いとは限らないため、実行前に確認してください。

独自に作成したカスタムスコア項目や、両レコードで値が異なるその他の項目についても、どの値を残すかを確認してください。

3. SFDCタイプとSalesforceのレコードIDを確認する

Marketoの人物レコードで、SFDCタイプが「取引先責任者」になっているかを確認します。

「リード」のままの場合や、想定と異なるSalesforceレコードに紐づいている場合は、変換がMarketoに正しく反映されていない可能性があります。

Lead IDとContact IDもあわせて確認してください。複数のレコードがある場合は、それぞれのSFDCタイプとIDを比較し、変換前のリードと現在の取引先責任者のどちらに対応しているかを調べます。

4. Salesforceのページレイアウトと参照権限を確認する

Marketoにスコアやアクティビティログが残っているのにSalesforceで表示されない場合は、Salesforceの設定を確認します。

システム管理者権限で取引先責任者のページレイアウトを開き、Marketoのスコアや行動履歴を表示する項目・セクションが配置されているかを確認してください。

Marketo Sales Insightを利用している場合は、取引先責任者のページレイアウトにも該当セクションが追加されているかを確認します。リードのページレイアウトにはあっても、取引先責任者には追加されていないケースもよくあります。

項目が配置されていても、対象ユーザーに参照権限がなければ表示されません。プロファイルや権限セットも確認してください。

5. Salesforceのリード項目の変換マッピングを確認する

Marketoにはスコアが残っているのに、Salesforceの取引先責任者では空欄になっている場合は、リード項目の変換マッピングを確認します。

スコアを保存しているリード項目が、取引先責任者の項目に正しく対応付けられているかを調べてください。

ここで確認するのは、Marketoのフィールド管理ではなく、Salesforce側の変換マッピングです。

あわせて、MarketoのSalesforce同期ユーザーに、対象項目の参照・更新権限があるかも確認します。

6. Marketoのアクティビティログで同期エラーを確認する

ここまで調べても原因が分からない場合は、対象レコードのアクティビティログに、Salesforceとの同期エラーが記録されていないかを確認します。

同期に失敗する原因には、次のようなものがあります。

• Salesforceの必須項目に値が入力されていない
• 入力値の形式がSalesforceの設定と一致していない
• Salesforceの入力規則に違反している
• 同期ユーザーに必要な参照・更新権限がない

こうした理由で同期に失敗すると、Marketoのアクティビティログにエラーが残ることがあります。

エラーが出ている場合は、Marketoに値があっても、Salesforceの取引先責任者には反映されません。エラー内容に応じて、Salesforceの必須項目、入力規則、項目権限、同期ユーザーの権限を見直してください。

まとめ：まずMarketoでデータの有無を確認する

リードを取引先責任者に変換した後、スコアや履歴が見えなくなっても、データは別のレコードに残っているか、Salesforceに表示されていない可能性が高いと考えられます。

まずMarketoで対象者を検索し、スコアとアクティビティログが残っているかを確認してください。その結果に応じて、次の箇所を調べます。

• Marketoにデータが残っている場合
  Salesforceのページレイアウト、Marketo Sales Insightの表示設定、項目権限、変換マッピングを確認します。

• レコードが見つからない、またはスコア・履歴がない場合
  重複レコードを探し、SalesforceのLead IDとContact IDで照合します。

• 古い行動履歴だけが見えない場合
  Marketoの保持期間（90日／25か月）を確認します。

• ここまで確認しても原因が分からない場合
  Marketoのアクティビティログで、Salesforceとの同期エラーを確認します。

変換や結合を繰り返している環境では、どのレコードに正しいデータが残っているか、判断しにくくなることがあります。

重複が多い、項目マッピングが当初の設計から変わっている、同期エラーが断続的に発生しているといった場合は、個別に修正するより、MarketoとSalesforceの連携設計全体を見直すほうが早いことがあります。

外部に相談する際は、次の情報を整理しておくと、状況を共有しやすくなります。

• どのMarketoレコードにスコアや履歴が残っているか
• Salesforceで何が表示されていないか
• 変換前のLead ID、変換後のContact IDと、Marketoの各レコードとの対応関係
• 同期エラーが出ているか

現在の連携設計の確認・整理から支援が必要な場合は、現状診断についてご相談ください。

また、Marketoの導入検討から日々の運用まで、段階ごとに関連記事をまとめた「Marketo実践ガイド」もあわせてご覧ください。