MarketoとSalesforceの連携設計｜同期範囲と営業への引き渡し方
Marketo実践ガイド
導入の検討から、日々の運用まで。
Marketoの主な機能や他製品との比較、導入・移行の準備、メール配信、Salesforce連携など、実務に役立つ記事をまとめました。
Marketoとは？
Adobe Marketo Engageは、見込み顧客の情報や行動履歴をもとに、マーケティング施策を管理・自動化するMAツールです。
顧客の属性や行動に合わせて配信対象や内容を変え、継続的に情報を届けられます。スコアリングやCRMとの連携を通じて、営業部門への情報共有にも活用できます。
Marketoの概要を詳しく知る
Marketoでできること
1顧客の関心を把握する
資料請求の内容やWebサイトの閲覧履歴から、顧客がどの製品やテーマに関心を持っているかを確認できます。
2関心に合う情報を届ける
関心のある製品や顧客の業種に合わせて、導入事例などの情報を届けられます。
3反応に応じて案内を変える
メールのクリックやWebサイトの閲覧状況に応じて、次に案内する内容を変えられます。
4営業部門と情報を共有する
営業部門と合意した条件を満たした顧客を担当者へ通知し、関心のある製品や行動履歴を共有できます。
Marketo実践記事
1導入を検討する
Marketoの特徴や他製品との違いを確認し、自社に適しているかを検討するための記事です。
HubSpotとMarketoを比較｜価格・機能・運用体制の違い
両製品の運用経験をもとに、料金体系、機能、運用体制の違いを比較します。
2導入・移行を進める
Salesforceとの連携設計、メール配信の初期設定、他のMAツールへ移行する際の確認事項を紹介します。
MarketoとSalesforceの連携設計｜同期範囲と営業への引き渡し方
同期するリードの範囲、項目ごとの更新元、営業への引き渡し条件など、連携前に決めておく事項を解説します。
MarketoのSPF・DKIM・DMARC設定｜メール送信ドメインの認証手順
自社ドメインでメールを配信するための認証設定と、設定後の確認手順を紹介します。
他のMAツールからの移行・他のMAツールへの移行
3設定・運用を見直す
日常業務や引き継ぎの手順、メール配信やSalesforce同期のトラブルへの対処方法を、テーマ別に紹介します。
運用・引き継ぎ
メール配信・設定の確認
Salesforce連携・同期
配信・キャンペーンのトラブル
お役立ち資料
Marketoメール配信チェックシート
配信対象や差出人などを整理する「配信条件シート」と、送信前の確認に使う「配信チェックリスト」のサンプルを紹介しています。