Marketoの初期設計からSalesforce連携、導入後の運用定着まで支援します。
Marketoは導入時の設計によって、運用のしやすさが大きく変わるMAツールです。リード管理、スコアリング、Salesforce連携、メール配信、承認フローを曖昧なまま始めると、導入後に手作業が増えたり、営業に渡せるリードが作れなかったりします。
さとりファクトリは、Marketoを導入して終わりにせず、営業連携・リード管理・運用定着まで見据えた設計を支援します。特に、IT企業やBtoB企業の営業プロセス、Salesforce運用、データ管理を前提にした支援を得意としています。
このような課題に対応します
- Marketoの導入は決まったが、何から設計すればよいかわからない
- Salesforceとの連携項目や同期ルールをどう決めればよいかわからない
- リード管理、スコアリング、ステータス管理の設計に不安がある
- メール配信やナーチャリングの運用ルールが整理できていない
- 導入後に社内で使い続けられるか不安がある
- マーケティング部門と営業部門の間で、リードの定義がそろっていない
- 社内だけで進めるには不安があり、必要な範囲から外部の知見を入れたい
Marketo導入で重要な設計ポイント
リード管理設計
Salesforceのリード・取引先責任者と、Marketo上の人物データの対応を最初に整理します。重複・名寄せ・Salesforce同期の対象を曖昧にすると、スマートリストでの抽出や配信対象、営業連携の精度が落ちます。
スコアリング設計
行動履歴だけでなく、業種・企業規模・役職などの属性も合わせて設計します。スコアの加点・減点をスマートキャンペーンでどう動かすか、スコアと営業引き渡しの基準やMQLの定義まで、営業部門と合意しておくことが重要です。
Salesforce連携設計
MarketoとSalesforceで、リード・取引先責任者をどう扱うかを最初に決めます。同期対象項目、更新方向、営業側で確認するスコアや行動履歴、同期エラー時の確認方法までを、変更ルールも含めて整理します。
メール配信・ナーチャリング設計
メール配信では、セグメント、トークン、配信承認、配信前チェック、レポート確認の流れを整理します。ナーチャリングは最初から複雑にしすぎず、スマートキャンペーンで検証しやすい流れから始める設計が現実的です。
運用ルール設計
Marketoは設定変更が運用に直結するため、プログラムやアセットの命名ルール、フォルダ構成、権限、変更履歴の残し方を決めておく必要があります。担当者が変わっても運用が止まらない状態を目指します。
導入前整理から運用開始後まで支援します
導入前整理
- 現状業務の確認
- リード管理・営業連携フローの整理
- 必要データと連携システムの洗い出し
- 導入範囲・支援スコープの整理
初期設計
- リード管理・ライフサイクル設計
- リードステータス・スコアリング設計
- Salesforce連携項目・同期ルール設計
- フォーム・リスト・メール配信設計
- 命名ルール・フォルダ構成設計
初期構築支援
- Marketo設定支援
- プログラム・スマートリスト・スマートキャンペーン設定
- メール・フォーム設定
- Salesforce連携の設定確認
- テスト配信・テスト運用の支援
- 設定内容のドキュメント化
運用開始支援
- 運用手順の整理
- 社内向け説明・初回施策の実行支援
- 配信後のレポート確認・改善点の整理
導入後の伴走支援
導入完了後も、月額での運用改善支援に移行できます。設定確認、データ整備、トラブル初動対応、施策改善、Salesforce連携の見直しを継続的に支援します。
独自ツールと組み合わせて、導入後の運用負荷を減らします
Marketo導入後は、データ確認、名寄せ、重複確認、配信前チェックなど、手作業になりやすい業務が発生します。
さとりファクトリでは、こうした作業を支援する独自ツールを提供しています。導入支援やMOps伴走支援と組み合わせることで、日々の確認作業や運用負荷を減らします。
Marketo導入や運用の進め方について、まずは気軽にご相談ください。
必要な範囲から、小さく始められます。
さとりファクトリが選ばれる理由
BtoB・IT企業の営業プロセスを前提に設計できる
Marketoを単なるメール配信ツールとしてではなく、商談化、営業連携、リード管理まで含めて設計します。特にIT企業の営業プロセスやSalesforce運用を踏まえた支援を得意としています。
Salesforce連携やデータ整備まで見られる
Marketo単体の設定だけでなく、Salesforce連携、データ整合性、名寄せ、重複整理まで含めて支援できます。マーケティングと営業の数字がずれる原因を整理し、使えるデータ基盤に近づけます。
事業会社での実践経験をもとに支援できる
理論や設定代行だけでなく、社内で実際に使い続けられる運用に落とし込むことを重視しています。マーケティング部門、営業部門、情報システム部門の間に立って、現実的な設計に整理します。
必要な範囲から小さく始められる
現状確認、初期設計、導入後の運用改善など、企業の状況に合わせて支援範囲を調整できます。大規模な導入プロジェクトに限らず、まず整理すべき論点を明確にするところから支援します。
支援の進め方
- 初回相談 — 導入状況、Salesforceの利用状況、社内体制を確認します。
- 現状確認 — リード管理、データ、業務フロー、連携システムの状況を整理します。
- 設計・構築支援 — リード管理、スコアリング、Salesforce連携、メール配信まわりを設計・設定します。
- テスト・運用開始 — テスト配信やテスト運用を行い、運用手順を整えます。
- 伴走支援への移行 — 必要に応じて、MOps伴走支援として継続的に改善を支援します。
導入後の運用改善につながる支援
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Marketo導入・運用に不安がある方はご相談ください
Marketo導入前の設計整理、Salesforce連携、スコアリング、メール配信、運用開始後の改善まで、状況に合わせて支援します。
「何から設計すべきかわからない」「Salesforce連携に不安がある」といった段階でもご相談いただけます。